در حالی که مونترال درگیر مجموعه‌ای از آدم‌ربایی‌ها با هدف قرار دادن پسران جوان است، فلیکس ده‌ساله سال تحصیلی خود را در حومه شهر که ظاهرا آرام به نظر می‌رسد به پایان می‌رساند. فلیکس که پسری حساس با تخیلی قوی است، از همه چیز می‌ترسد. کم‌کم شیاطین خیالی او شروع به بازتاب شیاطین دنیای واقعی و نگران‌کننده اطرافش می‌کنند.