یک دربان سالخورده، پس از اخراج از شغل معتبر خود در یک هتل مجلل، مجبور می‌شود با تحقیر دوستان، همسایگان و جامعه روبه‌رو شود.

فیلیپ مایکل سانتور، مقام رسمی آمریکایی مستقر در آمریکای جنوبی، توسط یک آژانس ضد شورش استخدام می‌شود. موقعیت او، وی را به هدفی برای یک گروه چریکی محلی تبدیل می‌کند و طولی نمی‌کشد که سانتور ربوده می‌شود. او در اسارت تحت بازجویی قرار می‌گیرد و وضعیت خشونت‌بار کشور را آشکار می‌سازد. پس از پایان بازجویی، شورشیان باید تصمیم بگیرند که آیا سانتور زنده بماند یا بمیرد.

وقتی همسرش او را ترک می‌کند، یک بازیگر جوان فرانسوی به نام فرانسوا کومب برای کار در یک شرکت تلویزیونی به نیویورک نقل‌مکان می‌کند. یک شب، او با زن جوان و جذابی به نام کی لرسی در یک کافه آشنا می‌شود.

یک سرجوخه از طبقه مرفه جامعه در جریان تهاجم سال ۱۹۴۰ آلمان به فرانسه، توسط نیروهای آلمانی اسیر می‌شود. او با کمک و همراهی شخصیت‌های متنوعی از جمله یک دامدار افسرده، یک پیشخدمت، یک روشنفکر نزدیک‌بین، یک پاریسی از طبقه کارگر و یک دستیار دندان‌پزشک آلمانی، تلاش می‌کند از اردوگاه‌های اسرا فرار کند؛ تلاش‌هایی که گاهی او را فقط چند متر جلوتر می‌برد و گاهی تا مرز می‌رساند.

به پزشکی در یک بیمارستان روانی مخروبه، مبلغ هنگفتی پیشنهاد می‌شود تا به یک بیمار جدید پناه دهد. به زودی آن مکان پر از شخصیت‌های مشکوک و مرموز می‌شود که ظاهراً همگی ماموران مخفی بین‌المللی هستند و تلاش می‌کنند بفهمند این بیمار کیست و چه هویتی دارد.

وقتی نیروهای مقاومت هلند کارلا ون اوون را برای جاسوسی از نازی‌ها به خدمت می‌گیرند، سرهنگ پیتر دونتر در ابتدا شک می‌کند که او ممکن است یک مامور دوجانبه باشد. ون اوون در نهایت دونتر را از وفاداری خود مطمئن می‌کند و وقتی به مناطق اشغالی فرستاده می‌شود، به یک رهبر شورشی معروف به «شال‌گردن» می‌پیوندد. با متحمل شدن تلفات سنگین نیروهای مقاومت و شکست ماموریت‌هایشان، دونتر شروع به شک می‌کند که ون اوون واقعا برای کدام طرف می‌جنگد.

« اوتو کلر » ( هاسه ) ، مهاجرى آلمانى و خادم کلیساى در کبک کانادا ، یک وکیل را که هنگام دزدى خانه‏اش او را دیده است مى‏کشد ، اما چون براى شناخته نشدن لباس کشیشى به تن داشته ، سوءظن‏ها متوجه « پدر مایکل ویلیام لوگان » ( کلیفت ) مى‏شود .

جنگ جهانی دوم وارد مرحله پایانی خود می‌شود: آلمان ویران شده است اما تسلیم نمی‌شود. ارتش آمریکا اطلاعات حیاتی درباره یگان‌های آلمانی فعال در آن سوی رود راین ندارد و تصمیم می‌گیرد دو اسیر آلمانی را برای جمع‌آوری اطلاعات بفرستد. این طرح بسیار خطرناک است: گشتاپو شبکه فوق‌العاده کارآمدی برای شناسایی و دستگیری جاسوسان و فراریان دارد. علاوه بر این، مشخص نیست که آیا «تایگر» که تا زمانی که پول خوبی در کار باشد از هیچ کار کثیفی ابا ندارد، و «هپی» خسته از جنگ که ممکن است به راحتی تسلیم احساساتش شود، ماموران قابل اعتمادی هستند یا خیر. پس از نفوذ موفقیت‌آمیز تایگر و یک مامور آمریکایی دیگر، هپی با چتر نجات در باواریا فرود می‌آید. وظیفه او: پیدا کردن محل استقرار یک یگان زرهی قدرتمند آلمانی که به سمت جبهه غربی در حال حرکت است.

عملیات پل هوایی برلین از دیدگاه دو درجه‌دار نیروی هوایی روایت می‌شود که در آلمان ویران‌شده پس از جنگ جهانی دوم، درگیر ماجراهای عاشقانه می‌شوند.