ایمی و سوفی، دو مددکار جوان آمریکایی، در حال پیاده‌روی در کوه‌های مرموز قفقاز هستند. آن‌ها که گم شده‌اند، به مکانی برخورد می‌کنند که روی هیچ نقشه‌ای وجود ندارد و کاملاً از بقیه جهان جدا شده است. نه تلفنی، نه جاده‌ای، فقط کوه‌های تاریک، سر به فلک کشیده و شوم. در این دنیای کهن، یک مرد در دل همه ترس می‌اندازد. پرورش‌دهنده، زنان جوانی را که به گناه آلوده شده‌اند، فرشتگان سقوط‌کرده‌ای مانند سوفی را می‌دزدد. او که با شنای برهنه سوفی در دریاچه تحریک شده است، وحشیانه او را می‌رباید و به ایستگاه پرورش خود، یک آزمایشگاه مخفی شوروی سابق، می‌برد.