توبی و خواهرش لیز با عمه و شوهرعمه خود زندگی می‌کنند که سرپرستی هوانگ، یک یتیم کامبوجی را تا زمان پیدا شدن خانواده جایگزین به عهده می‌گیرند. این سه نفر به سرعت با هم دوست می‌شوند و هنگام کاوش در جنگلی در همان نزدیکی، با یک مهندس بازنشسته که در یک واگن باری متروکه زندگی می‌کند مواجه می‌شوند. با تکیه بر تخیل فعال توبی، بچه‌ها و مهندس از واگن قطار برای سفری رویایی به کامبوج استفاده می‌کنند.

شهر خیالی ویلا رومرو بستری است که رویدادهای جنگ داخلی اسپانیا در آن رقم می‌خورد. ویلا رومرو محل زندگی واندال (یک جادوگر)، کنت سرالبو (یک زمین‌دار بی‌قدرت) و چهار پسرش است. سه پسر سرالبو سادیست‌های بی‌رحمی هستند که روستاها را غارت می‌کنند، اما پسر چهارم، گویا، هنرمندی است که قدرت حاکمه و کلیسا را به چالش می‌کشد.

آدن در حال فرار از دست پلیس به صحرا می‌رود و در آنجا با مردی غیرمتمدن ملاقات می‌کند که پیوند خاصی با مادر زمین دارد. او در نهایت زاهد را متقاعد می‌کند که با او به صحرای دیگری بیاید... شهر بزرگ!

در اواخر جنگ داخلی اسپانیا، فاندو، پسری حدوداً ده ساله، تلاش می‌کند تا از جنگ و دستگیری پدرش سر در بیاورد. مادر او مذهبی و هوادار فاشیست‌هاست؛ در حالی که پدرش متهم به سرخ (کمونیست) بودن است. فاندو متوجه می‌شود که شاید مادرش در دستگیری پدرش دست داشته است. گاهی ما فاندو را در حال تصور کردن توضیحاتی برای اتفاقات اطرافش می‌بینیم و گاهی او را در حال بازی، به تنهایی یا با دوستش ترز تماشا می‌کنیم. فانتزی‌های ادیپی و کنجکاوی طبیعی یک پسر بچه درباره سکس و مرگ با جستجوی او برای شناخت ماهیت مادرش و سرنوشت پدرش در هم می‌آمیزد. آیا فاندو از این جستجو جان سالم به در خواهد برد؟