در پراگ دهه ۱۹۳۰، یک مسئول چک در مرده‌سوزخانه که قویاً معتقد است سوزاندن اجساد انسان را از رنج‌های دنیوی رها می‌کند، به شکلی گریزناپذیر به سمت نازیسم کشیده می‌شود.

داستانی در یک روستای کوچک در منطقه سودتنلند بین سال‌های ۱۹۳۷ تا ۱۹۴۵. فیلم هابرمن بر اساس رویدادهای واقعی ساخته شده است.

وقتی یک پرنسس جوان به جای اینکه کاملاً خود را وقف عشقش کند، اصرار دارد که مثل یک پسر بچه رفتار کند و با دارودسته‌اش در جنگل‌ها پرسه بزند، و یک شاهزاده جوان نیز از کنار گذاشتن عادات بد و شیطنت‌هایش خودداری می‌کند، یک پری مبتلا به آب‌هراسی سرنوشت آن‌ها را به دست می‌گیرد. پرنسس عاشق شاهزاده می‌شود و شاهزاده نیز به او وفاداری ابدی اعلام می‌کند. اما وقتی او این عهد را می‌شکند، پری او را به یک قورباغه تبدیل می‌کند؛ اتفاقی که وفاداری پرنسس را نیز به چالش می‌کشد.

جولی، جوان‌ترین دختر یک بازرگان ورشکسته، برای نجات جان پدرش فداکاری می‌کند. او به قصری جادویی در جنگل می‌رود و با «نتوور» روبرو می‌شود، هیولایی پرنده‌مانند. همان‌طور که نتوور عاشق جولی می‌شود، باید بر غریزه وحشیانه خود برای کشتن او غلبه کند.

ویکتوریای بدطینت که به محبوبیت خواهر «خوب» و پوچ‌مغزش حسادت می‌کند، در چای کلارای زیبا ماده‌ای سمی و دیرگداز می‌ریزد. در حالی که کلارا به شکلی هیستریک ضعیف می‌شود، موفقیت ویکتوریا به طور فزاینده‌ای با احساس گناه، باج‌خواهی و نیاز آزاردهنده به کشتن دیگران برای فاش نشدن رازش، به خطر می‌افتد.

یورای هرتز داستانی از بوهومیل هرابال را درباره مردی که در یک سمساری کار می‌کند، اقتباس کرده است.