داستان فیلم در سال 1927 و در مسیر طولانی و خطرناک قطار سریع‌السیر ترانس‌ سیبری که از چین به سمت مسکو در حرکت است، اتفاق می‌افتد. اسناد محرمانه‌ای که آینده اتحاد جماهیر شوروی و چین را تعیین خواهند کرد، در حال انتقال در سراسر روسیه هستند. افسران اطلاعاتی خارجی و مزدوران خطرناک، تحت پوشش مسافران عادی، پنهان شده‌اند و آماده‌اند تا به خاطر اسناد، هر کاری انجام دهند. در این میان یک سرباز جوان ارتش سرخ و یک مأمور سابق تزار باید برای کشف یک دشمن مشترک با هم همکاری کنند و ...

اواخر قرن نوزدهم. یک کلونی کوچک از جذامیان در تایگای منزوی یاکوتیا زندگی می‌کنند. دختری سالم که بر حسب تصادف به آنجا آمده، عاشق یکی از جذامیان جوان می‌شود و به زودی از او باردار می‌شود. ناگهان همسر مرد از دنیای بیرون وارد می‌شود و تراژدی بزرگی در این مثلث عشقی عجیب رخ می‌دهد.