یک پلیس موتورسوار و کوتاه قامت در آریزونا، پس از قتل مرموز یک پیرمرد گوشه‌نشین، به آرزوی خود می‌رسد و به بخش جنایی منتقل می‌شود. او برای حل این پرونده مجبور می‌شود با توهماتی که درباره خود و اطرافیانش دارد روبرو شود و در نهایت دوباره به تنهایی خود در کویر بازمی‌گردد.