یک مامور نیروهای ویژه و افسر پُلیس (جکی چان) که برای محافظت از یک زن جوان در برابر یک باند گانگستریِ شیطانی مبارزه می‌کند، در همین حین حس خاصی نسبت به آن زن جوان پیدا می‌کند، گویی که قبلاً یکدیگر را در دنیای دیگری ملاقات کرده‌اند...

وقتی پروژه املاک و مستغلات شوان خانه پری‌های دریایی را تهدید می‌کند، شان برای متوقف کردن او فرستاده می‌شود. با عاشق شدن این دو، شوان ترغیب می‌شود تا پروژه را لغو کند. با این حال، او باید آن‌ها را از خطری بزرگ‌تر نجات دهد.

در دنیایی که دیوها عذاب و رنج بسیاری برای انسان‌ها به بار می‌آورند، یک شکارچی جوان دیو به نام تانگ سان‌زانگ باید با هیولاهای اهریمنی مبارزه کند و در مسیر رسیدن به رستگاری، با زنی زیبا که او نیز شکارچی دیو است دست‌وپنجه نرم کند.