میریام گوردون در حالی که در شعبه‌ای از کتابخانه عمومی مرکز شهر کار می‌کند، در مه غم و اندوه زندگی می‌کند. اما همزمان با آغاز یک رابطه عاشقانه تازه و دریافت نامه‌های تهدیدآمیز عجیب، دنیای محافظت‌شده‌ی او دچار شکاف می‌شود و ...

یک سال پس از ناپدید شدن پسر خردسالش در جریان کارناوال هالووین، مایک کول با تصاویر وهم‌آور و پیام‌های وحشتناکی مواجه می‌شود که قادر به توضیح آن‌ها نیست. او به همراه همسرش که از او جدا شده است، برای حل این معما و یافتن پسرشان دست به هر کاری می‌زند و با انجام این کار، افسانه‌ای را فاش می‌کند که حاضر نیست در گذشته مدفون بماند.

دکتر بلیک یک برنامه تلویزیونی به نام «متفکران مستقل» را اداره می‌کند که نوعی برنامه خودیاری یا مذهبی شبیه به ساینتولوژی است. اما او مخاطبانش را به تفکر مستقل وا نمی‌دارد؛ بلکه با کمک یک موجود بیگانه که آن را «مغز» می‌نامد، در حال شستشوی مغزی و کنترل ذهن آن‌هاست. تنها چیزی که بین آن‌ها و سلطه بر جهان ایستاده، یک دانش‌آموز دبیرستانی باهوش اما دردسرساز است که علاقه زیادی به شوخی‌های خرکی دارد.