وقتی زارینا یکی از پریان نگهدارنده ی غبار پریان از پیکسی هالو فرار می کند و با خود تمام غبار پریان را می برد همه ی پری ها دچار مشکل جدی می شوند و دیگر نمی توانند از قدرتشان استفاده کنند…

  در سرزمین پریان دو قسمت سردسیر و گرمسیر وجود دارد و اهالی هر قسمت اجازه ورود به قسمت دیگر را ندارند.تینکربل با دوختن لباسی گرم برای یافتن خواهر گمشده اش به قسمت سردسیر می رود که در این راه با مشکلاتی روبرو می شود …

بابانوئل، میکی‌ماوس و تمام دوستان دیزنی او در یک انیمیشن جذاب درباره اهمیت باز کردن قلب‌ها به روی روح واقعی کریسمس نقش‌آفرینی می‌کنند. دونالد داک لجباز و قدیمی بیهوده تلاش می‌کند در برابر شادی‌های این فصل مقاومت کند، و میکی و پلوتو درس بزرگی درباره قدرت دوستی می‌آموزند.