داستان فیلم در مورد سه دوست دوران کودکی می باشد که یک مثلث عشقی را تشکیل می دادند و ....

تاداشی اسوباکی کت مشکی بر تن دارد و او یک قال حرفه ای است. کسی درباره گذشته اش نمیداند. درخواست های او از مشتریانی با میل یا نفرت است. روش هایی که او برای قتل به کار میبرد تقریبا رهگیری و یافتن او را غیر ممکن میکند.

پس از جنگ داخلی که باعث از هم پاشیدن ژاپن شد، فرمانداران جدید Touto، Hokuto و Seito با یکدیگر همکاری می کنند تا کشور را دوباره متحد کند. اما آنها در واقع اعضای یک نژاد فرازمینی هستند که به نام "قبیله خون" نامیده می شوند و...

در حالی که همه فکر می‌کنند مومو یک دختر پرشور و اهل مهمانی‌های شلوغ است، واقعیت این است که او خجالتی و تنهاست. آیا مومو می‌تواند به هم‌کلاسی‌اش، توجی، ابراز عشق کند یا صمیمی‌ترین دوستش، سائه، او را از چنگش درمی‌آورد؟ این یک درام تلخ و شیرین درباره بزرگ شدن و همرنگ جماعت شدن است.