دوروتی گیل، یک معلم خجالتی مهدکودک، به سرزمین جادویی اوز برده می‌شود و در آنجا تلاش خود را برای بازگشت به خانه آغاز می‌کند.

مسیر شغلی پرفرازونشیب و مبارزات شخصی جودی گارلند، هنرمند بااستعداد و ناکام را از طریق تصاویر کمیاب کنسرت‌ها، ضبط‌های صوتی شنیده‌نشده و عکس‌های شخصی او تماشا کنید.

برخی از ستاره‌های موزیکال استودیو ام‌جی‌ام، تاریخچه فیلم‌های موزیکال این استودیو را مرور می‌کنند؛ از «نمایش هالیوود ۱۹۲۹» تا «بریگادون»، و از اولین فیلم‌های موزیکال ناطق تا هنرنمایی جین کلی در «آواز در باران».

در اواخر قرن نوزدهم در شهر کاتن‌وود اسپرینگز تگزاس، کلانتر فرانک پچ یک قانون‌گذار به سبک قدیمی در شهری است که مصمم به مدرن شدن است. وقتی او در دفاع از خود، لوک میلز مست را می‌کشد، رهبران شهر تصمیم می‌گیرند که زمان تغییر فرا رسیده است. آن‌ها از پچ می‌خواهند استعفا دهد، اما او با این استدلال که شهر در زمان استخدامش به او قول داده تا هر زمان که خودش بخواهد در این سمت بماند، مخالفت می‌کند. بزرگان شهر که نگران آینده شهر هستند و حتی بیشتر از این می‌ترسند که کلانتر پچ از تمام رازهای تاریک شهر باخبر است، تصمیم می‌گیرند که خشونت به سبک قدیمی تنها راه خلاص شدن از شر این قانون‌گذار ناخواسته است.

ستایشی از لری هارت (۱۸۹۵-۱۹۴۳) که از نگاه تخیلی شریک ترانه‌سرایی‌اش، ریچارد راجرز (۱۹۰۲-۱۹۷۹) روایت می‌شود؛ از اولین ملاقات آن‌ها، سال‌های سخت و موفقیت بزرگشان، تا درخشش در برادوی، لندن و هالیوود. ما ثمره همکاری هارت و راجرز را در قالب قطعات نمایشی مجلل، حضور شخصیت‌ها در کلوپ‌های شبانه و اجراهای بداهه در مهمانی‌ها می‌بینیم. همچنین شاهد رویکرد پراکنده لری به زندگی، عشق شکست‌خورده‌اش با پگی مک‌نیل، ناراحتی‌های او و خواستگاری موفقیت‌آمیز ریچارد از دوروتی فاینر هستیم.

فلورنز زیگفلد، تهیه‌کننده بزرگ و فقید تئاتر، از بهشت به پایین نگاه می‌کند و دستور اجرای یک نمایش موزیکال جدید را به سبک باشکوه و قدیمی خود می‌دهد.

یک ملوان به دو خواهر کمک می‌کند تا یک غذاخوری نظامی راه‌اندازی کنند. ملوان به زودی شیفته خواهر زیباتر یعنی جین می‌شود، بدون اینکه بداند خواهر دیگر، پتسی، نیز عاشق او شده است.

رابطه بین یک رقصنده جاه‌طلب و یک خواننده محبوب زن، مروری بر هنرمندان بزرگ آفریقایی‌ـ‌آمریکایی در اوایل دهه ۱۹۰۰ ارائه می‌دهد.

وقتی لیتل جو جکسون، قمارباز قهری، در یک نزاع مستانه می‌میرد، در برزخ بیدار می‌شود؛ جایی که می‌فهمد برای شش ماه به زمین بازگردانده می‌شود تا ثابت کند شایستگی حضور در بهشت را دارد. او در حالی بیدار می‌شود که چیزی به یاد نمی‌آورد و تلاش می‌کند تا در حق همسر متدین خود، پتونیا، نیکی کند؛ در حالی که فرشته‌ای به نام ژنرال و پسر شیطان، لوسیفر جونیور، برای تصاحب روح او می‌جنگند.

کانستانس شاو، ستاره رقص برادوی، و جوزف ریوینگتون رینولدز، که یکی از طرف‌داران پروپاقرص اوست، پس از جدایی کانستانس از نامزدش با یکدیگر ازدواج می‌کنند. کانی فکر می‌کند جوزف صاحب یک معدن طلا است، اما او در واقع به عنوان اتوکش در خشک‌شویی یک هتل کار می‌کند. وقتی همه به هویت واقعی او پی می‌برند، جوزف از ورود به تئاتر منع می‌شود. اما وقتی او دوباره مخفیانه وارد تئاتر می‌شود، از توطئه‌ای برای منفجر کردن بمب در انبار مهمات مجاور باخبر می‌شود.

ملوانان و جاسوسان در میان پرده‌های نمایش در باشگاه شبانه هتی در منطقه کانال پاناما با یکدیگر معاشرت و تبانی می‌کنند.