برلین، سال ۱۹۳۰، در دوران ظهور نازیسم. هرمان هرمان، یک مهاجر روسی و تولیدکننده شکلات که با لیدیای هوس‌باز ازدواج کرده است، هر روز در برخورد با کارگران و دیگر تجار بیشتر کنترل خود را از دست می‌دهد؛ تا اینکه با فلیکس ملاقات می‌کند، ولگردی که به نظر می‌رسد از نظر ظاهری کاملاً شبیه به اوست. این واقعیت گیج‌کننده هرمان هرمان را به طراحی راهی خاص برای فرار از دنیای ساختگی که در واقع از آن متنفر است، سوق می‌دهد.

در آینده، شبیه‌سازان، یک پروژه کامپیوتری که واقعیت را شبیه‌سازی می‌کند، پس از مرگ رهبرش با اتفاقات عجیبی روبرو می‌شود. دکتر استیلر ناپدید شدن ناگهانی یکی از دوستانش را زیر سوال می‌برد و به این فکر می‌افتد که آیا پاسخ این معما در شبیه‌سازان نهفته است یا خیر.

داستان یک خواننده آلمانی به نام ویلی که هنگام کار در سوئیس، عاشق یک آهنگساز یهودی به نام رابرت می‌شود؛ کسی که خانواده‌اش به فرار مردم از دست نازی‌ها کمک می‌کنند. خانواده رابرت به ویلی مشکوک هستند و فکر می‌کنند او ممکن است نازی باشد، چرا که او با خواندن ترانه «لیلی مارلین» به شهرت زیادی دست می‌یابد.

شاعر معروفی که دو سال است حتی یک کلمه هم ننوشته، ناخودآگاه از آثار استفان گئورگه سرقت ادبی می‌کند، در حالی که هم‌زمان با چندین معشوقه، برادر کم‌عقلش و یک پرونده تحقیقات قتل دست‌وپنجه نرم می‌کند.

فاکس، بازیگر سابق سیرک، در قرعه‌کشی برنده ۵۰۰ هزار مارک می‌شود و حالا می‌تواند زندگی و چیزهایی را که همیشه می‌خواسته داشته باشد. او برای بالا رفتن از پله‌های اجتماعی، وارد یک رابطه آسیب‌زا با یک صنعتگر ثروتمند به نام یوگن می‌شود. اشتیاق شدید او برای عشق و محبت به زودی به یک تراژدی ختم می‌شود.

خانم اما کوسترز در یک بعدازظهر به ظاهر معمولی در آشپزخانه معمولی خود در فرانکفورت مشغول آماده کردن شام است. او می‌خواهد سوسیس کنسروی به خورشت اضافه کند، اما عروس رو اعصابش نظر دیگری دارد. اما این بحث دیگر اهمیتی ندارد: ارنست کوسترز نه تنها مدیر پرسنل کارخانه صابون‌سازی محل کارش را به قتل رسانده، بلکه بلافاصله پس از آن خودکشی کرده است.

یک زن خانه‌دار آلمانی پس از به دنیا آوردن فرزند دومش، دچار افسردگی پس از زایمان می‌شود و سپس به طرز غیرقابل‌توضیحی به وضعیت روانی وخیمی دچار می‌شود که مدام اشتباه تشخیص داده می‌شود و بستگانش را سردرگم می‌کند.

پس از مرگ پدر بدرفتارش، کتابدار تنهایی به نام مارتا خود را گرفتار رابطه‌ای عجیب و سادومازوخیستی با شوهری هیولا‌صفت می‌بیند که کم‌کم شک می‌کند قصد قتل او را داشته باشد.

در اتریش دهه ۱۷۰۰، دستیار یک شکارچی ساحره وقتی از نزدیک شاهد بی‌رحمی، بی‌عدالتی، دروغ‌پردازی، شکنجه و کشتارهای خودسرانه همراه با این کار می‌شود، درباره درست بودن شکار ساحره‌ها دچار تردید جدی می‌شود.

«لب‌های سرخ» دو کارآگاه زن هستند که تلاش می‌کنند مدل‌ها و رقصنده‌های مفقودشده را پیدا کنند. یک هنرمند سبک پاپ به نام کلاوس تریلر و دستیار گرگ‌نما مانندش، مورفو، مظنونان اصلی این قتل‌ها هستند.

در جزیره‌ای در دریای کارائیب، یک پروفسور در حال انجام آزمایش‌هایی روی نسل بشر است. در همین حال، گروه «لب‌های سرخ» در یک تور جهانی استریپ‌تیز مشغول به کار هستند، اما به محض اینکه روی صحنه می‌روند، خود را در میان اجساد، شیطان‌پرستان و سادیست‌های همجنس‌گرا می‌بینند که همگی به دنبال فرمول مخفی پروفسور برای شبیه‌سازی انسان هستند!