در اتریش دهه ۱۷۰۰، دستیار یک شکارچی ساحره وقتی از نزدیک شاهد بی‌رحمی، بی‌عدالتی، دروغ‌پردازی، شکنجه و کشتارهای خودسرانه همراه با این کار می‌شود، درباره درست بودن شکار ساحره‌ها دچار تردید جدی می‌شود.

«لب‌های سرخ» دو کارآگاه زن هستند که تلاش می‌کنند مدل‌ها و رقصنده‌های مفقودشده را پیدا کنند. یک هنرمند سبک پاپ به نام کلاوس تریلر و دستیار گرگ‌نما مانندش، مورفو، مظنونان اصلی این قتل‌ها هستند.

در جزیره‌ای در دریای کارائیب، یک پروفسور در حال انجام آزمایش‌هایی روی نسل بشر است. در همین حال، گروه «لب‌های سرخ» در یک تور جهانی استریپ‌تیز مشغول به کار هستند، اما به محض اینکه روی صحنه می‌روند، خود را در میان اجساد، شیطان‌پرستان و سادیست‌های همجنس‌گرا می‌بینند که همگی به دنبال فرمول مخفی پروفسور برای شبیه‌سازی انسان هستند!