مارشال کائو، شاگرد سابق شائولین، هم‌کلاسی‌های قدیمی خود را اسیر می‌کند و به جای اعدام، به فرمانده سلسله چینگ پیشنهاد می‌دهد که آن‌ها را شکنجه کند تا حاضر شوند برای چینگ‌ها بجنگند. این «شکنجه» به تدریج شبیه به تمرینات سخت کونگ‌فو می‌شود که کائو اسرا را وادار به انجامشان می‌کند. فرماندار چینگ و دستیارانش به انگیزه‌های کائو مشکوک می‌شوند، هرچند پرنسس زیبای شائو لونگ، تصورات خاص خود را درباره او دارد.

سه کارآگاه زن از هنگ‌کنگ، کره و سنگاپور به صورت مخفیانه وارد یک کاباره می‌شوند تا یک قاتل را رسوا کنند.

یک بوکسور برای فرار از فقر و یافتن ثروت در شانگهای، زادگاهش شانتونگ را ترک می‌کند، اما در عوض به دنیایی از فساد، جنگ‌های خیابانی باندهای تبهکار و شرارت کشیده می‌شود؛ جایی که تنها محافظ او، تکنیک‌های مشهور مبارزه‌اش است.

وو، یک زندانی است که به تبعید فرستاده می‌شود و در آنجا با شی ان، یک افسر زندان دوست می‌شود. او بعدها به شی کمک می‌کند تا با یک اوباش محلی به نام چیانگ که رستوران شی را به زور تصاحب کرده است، مبارزه کند.

فیلم داستان 108 قهرمانی است که در برابر دولتی فاسد ایستادگی کردند. هر کدام از آنها مهارت مخصوص بخود را داشته، اما همه آنها حاضرند جان خود را در راه برپایی عدالت فدا کنند...