مستندی درباره زندگی جعل‌کنندگان بدنام، المیر د هوری و کلیفورد ایروینگ. د هوری که بعدها برای فرار از زندان بیشتر خودکشی کرد، با فروش آثار هنری جعلی از نقاشانی چون پیکاسو و ماتیس نامی برای خود دست‌وپا کرد. ایروینگ نیز به خاطر نوشتن یک زندگی‌نامه جعلی از هاوارد هیوز بدنام بود. ولز در حالی که عناصر اساسی کلاهبرداری و افرادی را که به قیمت آسیب به دیگران مرتکب جعل می‌شوند بررسی می‌کند، میان مستند و داستان حرکت می‌کند.

«شبه‌مستندِ» بالدوین، تاریخچه‌ای واقعی از مداخله ایالات متحده در آمریکای لاتین را در قالب بزرگ‌ترین تئوری توطئه ارائه می‌دهد؛ ترکیبی از عملیات‌های مخفیانه، فاجعه زیست‌محیطی، بیگانگان فضایی، سلاخی احشام، زنبورهای قاتل، پیشگویی‌های مذهبی، خطابه‌های روز رستاخیز و تقریباً هر نظریه احمقانه دیگری که از دهان افراد پارانوئید امروزی خارج می‌شود.