اکسل بلکمار، جوان سرکش، وقتی پسرعمویش پل او را متقاعد می‌کند تا برای شرکت در عروسی عمویشان لئو به آریزونا بیاید، ناخواسته وارد تجارت خانوادگی فروش خودرو می‌شود. اکسل در حین تصمیم‌گیری برای فروش کادیلاک در کنار خانواده‌اش، با زنی عجیب به نام الین و دخترخوانده به همان اندازه عجیبش، گریس، آشنا می‌شود. زندگی آن‌ها از طریق عشق، رویاها و مرگ به شکلی ناگسستنی به هم گره می‌خورد.

یک دندان‌پزشک پس از اینکه توسط یک بیمار جذاب وسوسه می‌شود تا برای او داروهای مخدر تجویز کند، خود را در جایگاه متهم به قتل می‌بیند.