جولیا و توبیاس متوجه می‌شوند که دخترشان، ماریله، ناگهان توانایی تله‌پاتی پیدا کرده و می‌تواند هر کاری را که آن‌ها انجام می‌دهند ببیند و بشنود. این موضوع باعث شکل‌گیری موقعیت‌هایی از خجالت‌آور تا کاملاً مضحک می‌شود، زیرا حقیقت‌های ناخوشایند یکی‌یکی آشکار می‌گردند.

در سال ۱۹۴۲، مهارت‌های بوکس فریدریش وایمر باعث می‌شود او در یک آکادمی سیاسی ملی (ناپولا) پذیرفته شود؛ دبیرستان‌هایی که نخبگان نازی را تربیت می‌کنند. فریدریش با وجود مخالفت‌های پدرش ثبت‌نام می‌کند. او در طول سال تحصیلی خود با آزار و اذیت نوآموزان، بی‌رحمی، مرگ و قوانین سخت نازی‌ها مواجه می‌شود. دوستی او با آلبرشت، پسر زاهدمنش فرماندار منطقه، نقش محوری در این آموزش و بیداری او دارد.