هالی مارتینز یک رمان نویس داستان های تخیلی است که صاحب منصبی در جنگ وین که توسط متحدان پیروز، به چند بخش تقسیم شده است می شود؛ جایی که کمبود مواد غذایی سبب رونق بازار سیاه شده است. او به دعوت دوست سابق مدرسه ی خود، هری لایم، این کار را می پذیرد اما چندی بعد می فهمد که دوستش در یک حادثه ی عجیب کشته شده است. پس از صحبت با دوستان و همکاران لایم متوجه وجود تضادهایی در حرف های آنان شده و مصمم می شود که کشف کند واقعا چه اتفاقی برای لایم افتاده است...

اینگه واگنر جوان و جذاب در جریان بازی‌های المپیک برلین با هربرت کخ آشنا می‌شود؛ کسی که نشان افسر پروازش ابتدا توجه او را جلب کرده بود. بلافاصله جرقه‌های عشق میان آن دو شکل می‌گیرد و به زودی تصمیم به ازدواج می‌گیرند. اما هربرت برای یک ماموریت مخفی به اسپانیا فراخوانده می‌شود.

وین در آغاز قرن بیستم. ستوان سواره‌نظام، فریتز لوبهایمر، در آستانه پایان دادن به رابطه خود با بارونس اگردورف است که با کریستین جوان، دختر یک نوازنده ویولن اپرا، آشنا می‌شود. با این حال، بارون اگردورف به زودی از ماجرای گذشته او باخبر می‌شود.

با بازی بتی آمان در مشهورترین نقش اول خود، «آسفالت» ساخته جو می، یک کلاسیک اکسپرسیونیست آلمانی با تولیدی مجلل است که در آن پیوندهای تراژیک و برخوردهای مرگبار در کنار غرش مداوم ترافیک برلین شکل می‌گیرند.

مغز متفکر یک عملیات جاسوسی گسترده، از رابطه عاشقانه خطرناکی بین یک زن روسی که در خدمت اوست و یک مامور جسور از سرویس مخفی دولتی باخبر می‌شود.