یک زوج توریست انگلیسی به جزیره آلمانزورا در سواحل مدیترانه‌ای اسپانیا می‌رسند. آن‌ها در آنجا متوجه می‌شوند که هیچ بزرگسالی در این دهکده کوچک ماهیگیری وجود ندارد و فقط بچه‌هایی هستند که با لبخندهایی مرموز به آن‌ها خیره می‌شوند.

جنوب فرانسه، قرن نوزدهم. ترسا، دختری جوان، وارد یک مدرسه شبانه‌روزی دخترانه و منزوی می‌شود که تحت کنترل مستبدانه خانم فورنو، مدیر سخت‌گیر مدرسه است؛ زنی که سایه محافظه‌کارانه‌اش بر زندگی لوئیس، پسر ضعیفش، سنگینی می‌کند.

فیلمی آنتولوژی شامل دو داستان کلاسیک از ادگار آلن پو. این اثر نسخه‌ای تدوین‌مجدد و دوبله شده از فیلم «شاهکارهای وحشت» (۱۹۶۰) برای سینماهای آمریکا است.