ترو آئوکی پس از یک سفر مدرسه، سوار بر قطاری به سمت توکیو است. فاجعه‌ای رخ می‌دهد که بخشی از قطار را نابود کرده و یک تونل را مسدود می‌کند. وقتی ترو به هوش می‌آید، متوجه می‌شود که تمام همکلاسی‌ها و معلمانش کشته شده‌اند.

دو پلیس سرسخت توکیویی در حال تحقیق درباره یک قتل فجیع هستند: قاتل پس از کشتن قربانی، جمجمه او را باز کرده و مغزش را در یک خورشت پخته است. همان‌طور که آن‌ها سعی می‌کنند قاتل را ردیابی کنند، متوجه می‌شوند که به معنای واقعی کلمه، همه مظنون هستند. آیا آن‌ها به این وحشت پایان می‌دهند یا خودشان هم بخشی از آن خواهند شد؟

یک آسیب‌شناس جوان به دنبال پاسخ‌هایی برای مرگ مرموز دوستش است و به زودی با همان نوار ویدئویی نفرین‌شده‌ای مواجه می‌شود که باعث مرگ همسر و پسر دوستش شده بود؛ نواری که تحت تأثیر نفرین ساداکو، یک روح بی‌رحم و انتقام‌جو قرار دارد.

فوروچی و هاما دو تعمیرکار و مهندس الکترونیک ناموفق هستند. یک روز فوروچی یک هیتر کرسی پیدا می‌کند. کمی بعد، فوروچی در یک تصادف رانندگی می‌میرد. اما هاما با کمک یک شوکر موفق می‌شود فوروچی را به زندگی بازگرداند، اما در این میان هیتر کرسی نیز زنده می‌شود.

معاینه پزشکی عجیب یک زن برهنه توسط چند پزشک و دانشمند نشان می‌دهد که آخرین سوژه آن‌ها پیش از به دنیا آوردن یکی از موجودات جهش‌یافته‌ای که در بدنش قرار داده بودند، خودکشی کرده است. بنابراین، یک تیم تحقیقاتی از دانشمندان (به همراه یک موجود سایکلوپس جهش‌یافته بزرگ) راهی خیابان‌های شهر می‌شوند تا قربانی و اهداکننده جدیدی را در قالب یک دختر جوان پیدا کنند. در ادامه، حمام خون و آشوب‌های درجه‌بنده‌شده رخ می‌دهد.