اوون تارسدی ماموریت جدید خود در دژ متروکه آپاچی را فرصتی برای کسب افتخار نظامی می‌بیند که معتقد است حق مسلم اوست. او که مردی متکبر، شیفته تشریفات نظامی و در نهایت خودویرانگر است، تلاش می‌کند تا کوچیس، رئیس قبیله آپاچی را پس از کشاندن او به این سوی مرز مکزیک نابود کند؛ اقدامی که برخلاف توصیه زیردستانش انجام می‌دهد.

گروهی از نوجوانان بزهکار در محله‌های فقیرنشین و بدنام مکزیکوسیتی زندگی خشونت‌آمیزی را سپری می‌کنند؛ در این میان پدرو حضور دارد که اخلاقیاتش به تدریج توسط دیگران به فساد کشیده شده و نابود می‌شود.

در سال ۱۷۶۹، یک گروه اکتشافی اسپانیایی به کالیفرنیا می‌رود تا این سرزمین را فتح کند و گنجینه‌های طلای مشهور آن را بیابد، در حالی که مبلغان مذهبی با هدف جذب پیروان جدید و ایجاد شبکه‌ای از کلیساهای کاتولیک تلاش می‌کنند.

پپه ال تورو نجار، به همراه دخترش چاچیتا در محله‌ای فقیرنشین در مکزیکوسیتی در آرامش زندگی می‌کند. او به دنبال رابطه‌ای عاشقانه با سلیای زیباست، اما وقتی به اشتباه متهم به ارتکاب یک جنایت بزرگ می‌شود، تراژدی به سراغش می‌آید.

سیاست‌های ضد کاتولیک و ضد روحانیت در ایالت تاباسکوی مکزیک، دولت انقلابی را به تعقیب و آزار آخرین کشیش باقی‌مانده در این ایالت سوق می‌دهد.

در دوران انقلاب مکزیک، یک ژنرال چریکی و نیروهایش شهر محافظه‌کار چولولا در نزدیکی مکزیکوسیتی را تصرف می‌کنند. در حالی که انقلابیون با ثروتمندان شهر بدرفتاری می‌کنند، ژنرال ریس عاشق بئاتریز پنیافیل زیبا و سرکش، دختر یکی از ثروتمندترین مردان شهر می‌شود.

روزنامه‌نگار جوانی از یک هنرمند پیر درباره پرتره زنی بومی و برهنه که در اتاق کارش دارد سوال می‌کند. هنرمند داستان ماریا کاندلاریا را روایت می‌کند؛ زن جوان بومی که به دلیل دختر یک روسپی بودن، توسط مردم خودش طرد شده بود. او تحت حمایت مرد جوان بومی به نام لورنزو رافائل قرار می‌گیرد که عاشق او شده است.

زنی که به دلیل گذشته‌اش سخت‌گیر و بی‌رحم شده است، اکنون مزرعه‌ای را اداره می‌کند که از طریق فریب‌کاری و رشوه به دست آورده است.