داستان یک راهبه زیبای مسیحی به نام «کیوکو» که مورد توجه دو مرد بسیار متفاوت قرار گرفته است؛ یکی «هاروهیکو»، یک گانگستر یاکوزای خوش‌گذران که جانشین بعدی گروه «تنریو گومی» است و دیگری «کوماشیرو»، یک کارآگاه پلیس دست‌وپاچلفتی. گروه تنریو گومی مجموعه‌ای از افراد طردشده و دردسرساز هستند اما به دلیل اعتقادات مسیحی‌شان نسبتاً صلح‌طلب‌اند. رقبای سرسخت آن‌ها گروه سنتی‌تر «کورویوا گومی» هستند؛ گروهی بسیار سادیستی و خشن که توسط پدرخوانده «کورویوا» رهبری می‌شوند.

ریو (شینسوکه شیمادا) پس از گذراندن دوره‌ای در کانون اصلاح و تربیت، به همراه دوست جدیدش کو (تاکشی ماسو) به خانه‌اش در منطقه مینامی اوساکا بازمی‌گردد. دوستانش، چابو (ریوسوکه ماتسوموتو) و کن (بانگ-هو چو) به استقبال او می‌آیند. آن‌ها تلاش می‌کنند تا راه خود را از میان انبوهی از باندهای رقیب در کیتا و مینامی باز کنند؛ از جمله اتحاد هوکوشین که توسط یاکوزا حمایت می‌شود، انجمن امید و چندین گروه کوچک دیگر از جمله گروه‌های کره‌ای‌های مقیم ژاپن (زاینیچی). آنچه در پی می‌آید داستانی پرجنب‌وجوش، سریع و وحشیانه از خشونت، انتقام، خیانت و تبعیض است که هرگز حس شوخ‌طبعی خود را از دست نمی‌دهد.