بیل مارکهام، مهندس آمریکایی، ده سال است که خستگی‌ناپذیر به دنبال پسرش تامی می‌گردد که در حاشیه جنگل‌های بارانی برزیل ناپدید شده است. او به طرز معجزه‌آسایی پسر را پیدا می‌کند که در میان یک قبیله منزوی آمازونی که او را به فرزندی پذیرفته‌اند زندگی می‌کند. و اینجاست که ماجراجویی واقعی بیل آغاز می‌شود. پسر او اکنون یک مرد قبیله‌ای بالغ است که با مهارت در این سرزمین زیبا اما خطرناک حرکت می‌کند و تنها از کسانی می‌ترسد که قصد استثمار آن را دارند. در حالی که بیل تلاش می‌کند او را از وحشی‌گری جنگل رام‌نشده نجات دهد، تامی تصورات بیل از تمدن واقعی و اینکه چه کسی واقعا به نجات نیاز دارد را به چالش می‌کشد.

گروهی از سربازان مسلح به شمال شرقی برزیل اعزام می‌شوند تا جلوی هجوم مردم قحطی‌زده را که قصد غارت یک انبار غذا در مناطق خشک داخلی را دارند، بگیرند. در حالی که بیگانگی و جنون مردمی که به دلیل گرسنگی مفرط دچار توهم شده‌اند تحت هدایت پیشگویی‌های یک شخصیت مذهبی پیش می‌رود، یک راننده کامیون اوضاع را زیر نظر دارد و میان دوستی‌اش با سربازان و خشمش از بی‌عملی دولت در مبارزه با فقر مطلق حاکم بر منطقه، سرگردان مانده است.

خانواده‌ای فقیر تلاش می‌کنند تا از خشکسالی در مناطق بیابانی شمال شرقی برزیل فرار کنند. فابیانو، سینیا ویتوریا، دو فرزندشان و سگشان بالیا، بی‌هدف و تقریباً ناامید در مناطق دورافتاده داخلی سرگردانند و با نیروهای طبیعت و بی‌رحمی انسان‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کنند. اقتباسی از اثر گراسیلیانو راموس.