موجوداتی که با خون گرگ پیوند خورده‌اند، می‌توانند با نفرین بکشند و با سرعت برق حرکت کنند؛ آن‌ها آسمان شب را برای طلوع هلال ماه سرخ‌رنگ زیر نظر دارند. آن‌ها پوست‌اندازان هستند. آن‌ها از گوشت ما تغذیه می‌کنند و تشنه طعم خون انسان هستند. ماه سرخ به هر یک از گله‌ها که به دلیل اصول خود از هم جدا شده‌اند، هشدار می‌دهد که برای بقا در یک پیشگویی باستانی تا پای جان بجنگند.

یک وکیل سفیدپوست وقتی با یک فعال بومی خشمگین همراه می‌شود که اصرار دارد رئیس یک شرکت قطع درختان را برباید تا بهای نابودگری‌اش را به او بفهماند، باورها و ارزش‌های خود را در معرض فروپاشی می‌بیند.