یک پرنده‌شناس به نام ابنر پیکاک، مجله کم‌فروش خود درباره تماشای پرندگان را به یک شیاد می‌فروشد. این شخص مجله را به یک نشریه غیراخلاقی تبدیل می‌کند و به موفقیت مالی عظیمی می‌رسد. پس از اینکه پیکاک و مجله به اتهام جریحه‌دار کردن عفت عمومی به دادگاه کشانده می‌شوند، او ناخواسته به یک قهرمان و مردی بی‌بندوبار تبدیل می‌شود.

به دلیل یک طلسم باستانی، پسری به یک سگ گله تبدیل می‌شود و دوباره به حالت اول برمی‌گردد. به نظر می‌رسد این اتفاق در نامناسب‌ترین زمان‌ها رخ می‌دهد و طلسم تنها با یک اقدام شجاعانه باطل می‌شود.

لوک دولین، قاچاقچی سرسخت مشروبات الکلی در تنسی، محموله‌ها را با سرعت بالا و در شرایطی خطرناک برای پدرش، ورنون، جابه‌جا می‌کند اما اجازه نمی‌دهد برادر کوچک‌ترش، رابین، وارد این کار خانوادگی شود. لوک که از یک سو تحت فشار کوگان، گانگستر غریبه‌ای که سهمی از بازار محلی می‌خواهد، و از سوی دیگر تحت فشار بارت، مامور خزانه‌داری که به دنبال نابودی این کسب‌وکار است قرار دارد، برای حفظ سبک زندگی رو به زوال خود مبارزه می‌کند.

یک زن ناراضی از زندگی مشترک، از قدرت فریبندگی خود استفاده می‌کند تا مردی شیفته را به یک سرقت جواهرات شوم و نافرجام بکشاند.

یک هنرمند یونانی مامور می‌شود تا جام مسیح را از نقره بسازد و چهره‌های حواریون و خود حضرت عیسی را بر روی لبه آن حکاکی کند. او برای انجام این کار به اورشلیم و در نهایت به رم سفر می‌کند. در همین حال، یک شیاد شرور تلاش می‌کند با استفاده از شعبده‌بازی‌های ارزان‌قیمت، مردم را متقاعد کند که او مسیح جدید است.

مایک و تونی پتراکیس، یک پدر و پسر یونانی هستند که برای صید اسفنج در سواحل فلوریدا غواصی می‌کنند. پس از اینکه دزدانی به نام آرنولد و برادران ریس اموال آن‌ها را می‌دزدند، مایک تصمیم می‌گیرد مردانش را برای صید اسفنج‌های بیشتر به صخره خطرناک ۱۲ مایلی ببرد. مایک بر اثر سقوط از صخره دچار حادثه‌ای مرگبار می‌شود و تونی را برای ادامه کار تنها می‌گذارد. اما اکنون او یک همراه دارد: گوینت ریس.