مه 1940. در حالی که اروپا در آستانه جنگ می‌لرزد، مسیر زندگی دو نفر در ساختمان افسانه‌ای فلاگی بروکسل، قلب تپنده رادیو ملی، به هم گره می‌خورد. الزا، بازیگر جوانی که اولین کار خود را در نمایش رادیویی تجربه می‌کند، با بره، صدابردار بااستعدادی که گوش جادویی دارد آشنا می‌شود. الزا شیفته قصه‌گویی است و بره آرامش خود را در صداها می‌یابد. دیدار آن‌ها جرقه‌ای از عشقی را روشن می‌کند که جرئت دارد فراتر از سایه رو به رشد دوران تاریکشان وجود داشته باشد و ...

سم ۱۲ ساله که تخیل بسیار قوی و فعالی دارد، همراه با گروه پیشاهنگی خود برای کمپ تابستانی به جنگل می‌رود، در حالی که متقاعد شده است با یک هیولا روبرو خواهد شد.

ایتالیا، سال ۱۹۴۸. روکوی جوان در کالابریا بزرگ می‌شود، تا اینکه یک روز پدرش سالواتوره تصمیم می‌گیرد به بلژیک برود تا با کار در معادن زغال‌سنگ پول زیادی به دست آورد. او خیلی زود خانواده‌اش را هم به آنجا می‌آورد. روکو یک‌شبه به یک مهاجر تبدیل می‌شود و با تمام پیامدهای آن روبه‌رو می‌گردد. روکو می‌خواهد مانند دیگر جوانان باشد، به جایی برسد و هدفی در زندگی داشته باشد. او برخلاف میل پدرش و با وجود مخالفت‌ها، تلاش می‌کند از طریق موسیقی و عشق راه فراری پیدا کند.