گروهی از نوازندگان موسیقی سنتی ایرانی در دوران قاجار تلاش می‌کنند تا اولین صفحه موسیقی خود را ضبط کنند، سفری که آن‌ها را به فرانسه می‌کشاند.

فیلم در امتداد دو رشته رویداد متمایز اما درهم‌تنیده پیش می‌رود. رشته اول شامل اعضای جوان خانواده‌ای است که گرد مادر پیر خود جمع شده‌اند و خاطرات مشترک دوران کودکی‌شان را زنده می‌کنند. خط دوم بر آماده‌سازی پیرزن برای آخرین سفرش و همکاری شادمانه او در ترتیب دادن مراسمی که قرار است پس از مرگش برگزار شود، تمرکز دارد.

در جریان جنگ جهانی دوم و اشغال ایران توسط ارتش متفقین، دکتر راستان برای مداوای همسر خواهرش به ایل قشقایی می‌رود. در آنجا او با امیر هوشنگ، از بزرگان ایل، و شورشیان قباد آشنا می‌شود. او به شیراز بازمی‌گردد. برادر کوچک‌ترش، علی، در شهر به دردسر افتاده است و...

موش‌هایی که به دلیل حضور یک گربه وحشی که می‌خواهد آن‌ها را بخورد، مجبور می‌شوند مدرسه خود را ترک کرده و مهاجرت کنند. در نهایت موش‌ها گربه را شکست می‌دهند و به خانه خود بازمی‌گردند.