فیلم روایتگر داستان زنی است که در حال سفر به "بوگوتا" است. او دچار سندرومی شده که باعث می‌شود صداهای عجیبی در سرش بشنود. وقتی‌که او در حومۀ شهر ساکن می‌شود، این صداها بلندتر و عمیق‌تر می‌شوند و او تصمیم می‌گیرد که از آنها سر دربیاورد و ...

چین، سال 1999. دوستان دوران کودکی "لیانگزی" و "ژانگ" هر دو عاشق دختر زیبای شهر "تائو" هستند. او در نهایت تصمیم می گیرد با "ژانگ" ثروتمند ازدواج کند. زندگی آنها از چین تا استرالیا و در خلال دو نسل به تصویر کشیده می شود... ...

مسیر زندگی یک پرورش‌دهنده خوک، یک کارگر رستوران، صاحب یک سالن زیبایی، یک معمار مهاجر و یک دختر ثروتمند و دلزده، در حالی به هم گره می‌خورد که هزاران خوک مرده روی رودخانه یانگ‌تسه به سمت شانگهای شناور هستند.

خرگوشی در جنگل رها می‌شود، سگی به دنبالش می‌دود و پسربچه با شتاب پی آن‌ها می‌رود و پدرش نیز با تردید او را دنبال می‌کند. دقایقی می‌گذرد، جنگل در سکوت فرو می‌رود و وقتی پسر دوباره وارد کادر می‌شود، چیزی تغییر کرده است: او اکنون با صدای مادر فوت‌شده‌اش صحبت می‌کند. مینگ‌چونگ از بازگشت شیویینگ چندان تعجب نمی‌کند و حتی می‌پرسد چرا زودتر نیامده است. او می‌گوید پس از انجام یک کار ساده دوباره آنجا را ترک خواهد کرد؛ کاشتن دوباره درختی که در مقابل خانه اکنون متروکه‌شان قرار دارد.

چهار نفر در استان‌های مختلف چین به سمت خشونت کشیده می‌شوند: یک معدنچی خشمگین از فساد در روستای خود به ستوه آمده است؛ یک مهاجر به قابلیت‌های داشتن اسلحه پی می‌برد؛ یک پذیرشگر توسط یک مشتری آزارگر به سیم آخر می‌زند؛ و یک کارگر جوان کارخانه مدام از شغلی به شغل دیگر می‌رود.

در حالی که یک کارخانه دولتی و قدیمی تولید مهمات هوانوردی در مرکز شهر چنگدو چین برای ساخت یک مجتمع آپارتمانی لوکس به همین نام تخریب می‌شود، ژیا ژانگه کارگردان فیلم با افراد مختلفی که به این کارخانه وابسته بوده‌اند درباره تجربیاتشان مصاحبه می‌کند.

شهری در شهرستان فنگجیه به تدریج در حال تخریب و زیر آب رفتن است تا راه برای ساخت سد سه دره باز شود. یک مرد و یک زن برای پیدا کردن همسران سابق خود که از آن‌ها جدا شده‌اند به این شهر می‌آیند و شاهد تغییرات اجتماعی جامعه می‌شوند.

در قرن آینده و پس از پایان دنیا، سلسله گوی دائو کنترل قاره آسیا را در دست دارد. ژوآی و برادر کوچکترش میان دستگیر و برای بازپروری به «اردوگاه رفاه» فرستاده می‌شوند. آن‌ها به زودی متوجه می‌شوند که هدف این اردوگاه شستشوی مغزی مردم با تبلیغات حکومتی است. پنج سال بعد، با تغییر حکومت، آن‌ها دوباره آزاد می‌شوند. ژوآی عاشق شوئلان زیبا می‌شود و با هم او را به یک شهر صنعتی قدیمی و متروکه می‌برند. آن‌ها در یک آپارتمان رهاشده خانه‌ای برای خود دست‌وپا می‌کنند و تلاش می‌کنند تا لذت‌های کوچک زندگی را دوباره کشف کنند.

یک جیب‌بر در شهری کوچک که دوستانش به کارهای بزرگ‌تر و پردرآمدتر روی آورده‌اند، خود را تلخ‌کام و ناتوان از سازگاری با شرایط جدید می‌بیند.