کارآگاه کوگورو آکچی با یک پرونده قتل عجیب روبرو می‌شود که با جعل آثار هنری مستهجن کلاسیک مرتبط است.

داستان در کیوتوی قرن سیزدهم روایت می‌شود، جایی که دربار امپراتوری تحت کنترل روحانیون است. شیجو دختر روستایی جوانی بود که به عنوان معشوقه به یک دایمیوی قدرتمند فروخته شد. او که از زندگی در انزوا خسته شده، رابطه‌ای را با مشاور دولتی و برادر امپراتور بازنشسته آغاز می‌کند. پس از اینکه متوجه می‌شود تنها بازیچه‌ای در دربار است، راهبه شده و در کشور سرگردان می‌شود.

یک خدمتکار جوان و به شدت وفادار در یک خانواده اشرافی رو به زوال زندگی می‌کند؛ خانواده‌ای که اعضای آن به سمت مدرنیته، لذت‌جویی و فروپاشی مالی سوق پیدا کرده‌اند. در حالی که خانواده بر سر سرنوشت املاکشان با هم مشاجره می‌کنند، او به سنت‌ها و آیین‌ها پایبند می‌ماند و به شاهدی خاموش برای تغییرات اجتماعی و ناآرامی‌های عاطفی پیرامونش تبدیل می‌شود.

دو دانشجوی دانشگاه کیوتو تصمیم می‌گیرند شریک‌های زندگی خود را با هم عوض کنند و شب را در یک متل دورافتاده بگذرانند. با این حال، به یکی از زوج‌ها حمله می‌شود. آن‌ها که مستأصل به دنبال پاسخ هستند، به جستجوی مهاجمان می‌پردازند و با فرقه‌ای برخورد می‌کنند که آزادی جنسی را ترویج می‌دهد.

در نزدیکی یک صومعه بودایی دورافتاده، مرد جوانی عاشق خواهرش می‌شود و او را باردار می‌کند. پس از آنکه یک راهب از ماجرا باخبر می‌شود، مرد جوان دستیار یک استاد مجسمه‌ساز می‌شود، اما با روابط مخفیانه خود اوضاع را پیچیده‌تر می‌کند.