وقتی جو اورتن جوان و جذاب با کنت هالیول مسن‌تر و درون‌گراتر در مدرسه تئاتر آشنا می‌شود، با این روح هم‌نوع دوست می‌شود و آن‌ها رابطه‌ای عاطفی را آغاز می‌کنند. با بیشتر شدن پذیرش اورتن نسبت به تمایلاتش و رسیدن به موفقیت در نویسندگی، هالیول به مرور منزوی‌تر و حسودتر می‌شود و در نهایت به خشمی خطرناک روی می‌آورد.

در پاریس دهه ۱۹۶۰، یک بوکسور آمریکایی به طور تصادفی با یک توطئه فاشیستی بین‌المللی مواجه می‌شود که هدف آن ایجاد یک نظم نوین جهانی است.

بزرگ‌ترین خواننده پاپ بریتانیا، استیون شورتر، از ستایش بی‌وقفه طرفدارانش برخوردار است و کنترل کاملی بر هواداران پرشور خود دارد که تقریباً شامل کل جمعیت کشور می‌شود. با این حال، شورتر یک هنرمند مستقل نیست؛ او چیزی بیش از یک عروسک خیمه‌شب‌بازی در دست دولت نیست که هر برنامه‌ای را که آن‌ها صلاح بدانند تبلیغ می‌کند. وقتی به یک هنرمند زیبا به نام ونسا ریچی مأموریت داده می‌شود تا پرتره او را نقاشی کند، او شورتر را تحت فشار می‌گذارد تا فرمانبرداری خود از گردانندگان حیله‌گرش را زیر سوال ببرد.