یک کارگردان در حین فیلم‌برداری در پس‌زمینه زیبایی خیره‌کننده مناظر مراکش، از زمین‌های ناهموار کوه‌های اطلس گرفته تا برهوت بی‌رحم و سورئال کویر با شن‌های روان و لوکیشن‌های متروکه فیلم‌برداری، صحنه فیلم خود را رها می‌کند و به درون یک ماجراجویی توهم‌زا، خطرناک، بی‌رحمانه، جنون‌آمیز و شرورانه سقوط می‌کند. تلفیق داستانی از پل بولز با تصاویر مستند، کاوشی چندلایه در توهم خود سینما پدید می‌آورد.

مردی در سه مرحله متفاوت از زندگی‌اش به تصویر کشیده می‌شود: به عنوان عضوی از یک گروه پانزده نفره در جزیره‌ای کوچک در استونی، به تنهایی در حیات وحش شمال فنلاند، و به عنوان خواننده یک گروه بلک متال نئوپاگان در نروژ. سه لحظه برای یک پیشنهاد رادیکال جهت خلق مدینه فاضله در زمان حال.

بن ریورز با الهام از مضامین رمان «پان» اثر کنوت هامسون، به اعماق جنگل‌های دورافتاده ابردین‌شر می‌رود تا زندگی روزمره جیک ویلیامز را مستند کند؛ مردی که در تمام فصول سال، در انزوا و با قناعت زندگی می‌کند و وقت خود را با پروژه‌های عجیب می‌گذراند.