یک دندانپزشک افسرده به نام فیل که در بحران میانسالی به سر می‌برد ، تلاش می‌کند بفهمد چرا یکی از بیماران شادش ناگهان خودکشی کرده است و…

زندگی یک فروشنده بیمه نادرستکار در طول زمستان ویسکانسین به سرعت از هم می‌پاشد، وقتی که او با یک بیمار روانی همدست می‌شود تا یک ویولن کمیاب را از خانه یک کشاورز گوشه‌نشین بدزدد.