بریستول، انگلستان، اوایل قرن نوزدهم. یک زن غریبه جوان و زیبا که به زبان عجیبی صحبت می‌کند، به جرم تکدی‌گری محاکمه می‌شود. اما وقتی مردی ادعا می‌کند که می‌تواند گویش او را ترجمه کند، مشخص می‌شود که این زن شاهزاده‌ای از یک سرزمین دوردست است. او سپس مورد استقبال خانواده‌ای از اشراف متکبر قرار می‌گیرد که فقط می‌خواهند اعتبار خود را بالا ببرند. با این حال، خبرنگار محلی اصلاً متقاعد نشده که او همان کسی است که ادعا می‌کند و شروع به تحقیق می‌کند. آیا کارابو واقعاً یک شاهزاده خانم است؟

یک سانحه دریایی در قرن نوزدهم، زن و مردی را در حیات وحش آفریقا سرگردان می‌کند. زن باردار است و در کلبه درختی‌شان پسری به دنیا می‌آورد. کمی بعد، خانواده‌ای از میمون‌ها به کلبه برخورد می‌کنند و در وحشت ناشی از آن، هر دو والدین کشته می‌شوند. یک میمون ماده نوزاد کوچک را به جای بچه مرده خود می‌پذیرد و او را به عنوان پسرش بزرگ می‌کند. بیست سال بعد، کاپیتان فیلیپ دارنوت مردی را پیدا می‌کند که فکر می‌کند یک میمون است. شواهد موجود در کلبه درختی او را به این باور می‌رساند که این مرد نواده مستقیم ارل گری‌ستوک است و به همین دلیل تصمیم می‌گیرد او را به تمدن بازگرداند.

مسافری به نام کراسلی در منطقه‌ای خلوت در دوون، خود را به یک موسیقی‌دان و همسرش تحمیل می‌کند و با استفاده از جادوی بومیانی که آموخته است، سعی می‌کند جای میزبانش را بگیرد.