پندراگون بدطینت و خیانتکار قصد دارد با وادار کردن پادشاه به کناره‌گیری و ازدواج با دختر زیبایش، تاج و تخت کورنوال را به دست آورد. او برای رسیدن به این هدف، جادوگران مخوف خود را در قلعه‌اش و جادوهای مهارنشدنی‌اش را در اختیار دارد. غولی تحت فرمان او شاهزاده‌خانم را می‌دزدد، اما در راه بازگشت، غول با پسر جوانی به نام جک که کشاورز است روبه‌رو می‌شود و جک او را می‌کشد. اما این تازه آغاز ماجراست.

دکتر پیتر بلاد پس از اخراج از دانشکده پزشکی به دلیل تخلفات اخلاقی، به دهکده‌ای کوچک در کورنوال بازمی‌گردد و در غاری منزوی یک آزمایشگاه تحقیقاتی برپا می‌کند. او در آنجا تلاش می‌کند تا با استفاده از اعضای بدن انسان‌های ربوده‌شده که آن‌ها را لایق زندگی نمی‌داند، به‌ویژه قلب‌هایشان، مردگان را زنده کند.