دیوی گوردون، بوکسور اهل نیویورک که به پایان دوران حرفه‌ای خود رسیده است، عاشق رقصنده‌ای به نام گلوریا پرایس می‌شود. با این حال، رابطه نوپای آن‌ها توسط رئیس خشن گلوریا، وینسنت راپالو، که به گلوریا چشم دارد، به هم می‌خورد. این دو تصمیم می‌گیرند از شهر فرار کنند، اما پیش از آنکه بتوانند، وینسنت و اراذلش گلوریا را می‌ربایند و دیوی مجبور می‌شود در میان کثیف‌ترین گوشه‌های شهر به دنبال او بگردد، در حالی که دشمنش در سایه‌ها پنهان شده است.

جو گیدئون در اوج موفقیت است و یکی از موفق‌ترین کارگردانان و طراحان رقص در تئاتر موزیکال به شمار می‌رود. اما او احساس می‌کند که دنیایش به آرامی در حال فروپاشی است؛ وسواس فکری او به کار تقریباً زندگی شخصی‌اش را نابود کرده و تنها قرص‌هایش هستند که او را سرپا نگه می‌دارند.