وقتی کریشنای انتقام‌جو موتور برادرش را نابود می‌کند، مادرش از او می‌خواهد تنها زمانی به خانه برگردد که ۵۰۰ روپیه برای تعمیر آن به دست آورده باشد. در جریان اتفاقاتی، او سر از محله‌های فقیرنشین بمبئی در می‌آورد.

ام، پسر نوجوانی که در یک روستای هندی زندگی می‌کند، تنها در یک کار مهارت دارد: حبس کردن نفس خود برای مدت طولانی. پدرش بابوجی شغل دولتی خود را رها کرده تا وقتش را وقف طالع‌بینی کند. ام که شیفته جادو و مذهب است، به یک شهر فانتزی سفر می‌کند و خانه‌ای در نزدیکی برکه قورباغه‌ها می‌گیرد.

در یک مستند شاعرانه یک و نیم ساعته، مانی کائول کارگردان اثر، به هنر باستانی سفالگری از دیدگاه‌های بسیار متنوعی نگاه می‌کند.