وقتی صاعقه به سینمایی که در آستانه تعطیلی است برخورد می‌کند، سه تماشاگر فیلم در زمان به عقب رانده شده و به دنیای درون پرده سینما پرتاب می‌شوند.

بهار ۱۹۴۱: توشیهیکوی ۱۶ ساله در شهر ساحلی کاراتسو به مدرسه می‌رود، جایی که عمه‌اش از پسرعموی بیمار او مراقبت می‌کند. توشیهیکو که غرق در طبیعت و فرهنگ ساحلی شده است، به زودی با دیگر نوجوانان استثنایی شهر دوست می‌شود؛ در حالی که همگی آن‌ها با نیروی جاذبه و کشش جنگ دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

داستان در اواخر دهه ۱۹۸۰ در شیزوئوکا و توکیوی ژاپن جریان دارد. تاکون دانشجوی دانشگاهی در شیزوئوکا است که تلاش می‌کند شغلی پیدا کند. مایو یک بهداشت‌کار دهان و دندان است. آن‌ها در یک قرار ملاقات بدون آشنایی قبلی با هم آشنا شده و رابطه عاطفی خود را آغاز می‌کنند، اما تاکون در توکیو کار پیدا می‌کند و به آنجا می‌رود. آن‌ها رابطه‌ای از راه دور را شروع می‌کنند، اما این رابطه به مرور زمان از هم می‌پاشد.

در ۱۷ مه ۱۹۳۶، در دوره‌ای از جنگ، رکود اقتصادی، ناآرامی‌های عمومی و نظامی‌گری فزاینده، زمانی از آشوب و سردرگمی که افکار عمومی در بهترین حالت غیرقابل‌پیش‌بینی بود، سادا آبه معشوق خود را کشت و او را اخته کرد. سادا که توسط قانون محکوم شده است، خود را مورد ستایش مطبوعات می‌بیند و به عنوان «قدیس» عشق معرفی می‌شود. از آنجا که جنایت او از روی عشق و اشتیاق شدید بود، پاکی انگیزه‌اش او را از یک جنایتکار به یک قهرمان تبدیل می‌کند.

تونبو، بازیگر معلول تئاتر کابوکی، توسط یک گروه سیار از بازیگران دوره‌گرد پذیرفته می‌شود. یک ناشر با نفوذ متوجه هنر صادقانه و جسورانه او می‌شود و با وجود آزارها و خیانت‌ها، از او حمایت می‌کند.

ایچی، ماساژور نابینا و صلح‌طلب که اکنون مسن‌تر، داناتر اما همچنان یک فرد منزوی و سرگردان است، به دنبال یک زندگی آرام در یک روستاست. وقتی او در میان جنگ قدرت بین دو باند رقیب یاکوزا گرفتار می‌شود، شهرت او به عنوان مدافع مرگبار بی‌گناهان در مجموعه‌ای از نبردهای شمشیرزنی به چالش کشیده می‌شود.

یک نویسنده که به تازگی طلاق گرفته است، با ارواح والدینش که در دوران کودکی او درگذشته بودند، تجدید دیدار می‌کند. با این حال، او با هر بار دیدن آن‌ها، بخش بیشتری از انرژی حیاتی خود را از دست می‌دهد. اکنون او باید بین آغاز یک زندگی جدید یا ماندن ابدی در گذشته، یکی را انتخاب کند.