ملکه الیزابت اول به انگلستان اواخر دهه ۱۹۷۰ سفر می‌کند تا با چشم‌اندازی افسرده‌کننده روبرو شود که در آن زندگی نسبت به دوران او به کلی تغییر کرده است.

رم، سال ۳۰۳ میلادی. امپراتور دیوکلتیان، فرد محبوب خود، سباستین را از سمت فرماندهی گارد کاخ به رتبه یک سرباز معمولی تنزل می‌دهد و او را به یک پاسگاه ساحلی دورافتاده تبعید می‌کند؛ جایی که هم‌رزمانش که از خواسته‌های خود ضعیف شده‌اند، برای ارضای نیازهایشان به فعالیت‌های همجنس‌گرایانه روی می‌آورند. سباستین به هدف شهوت افسر سوروس تبدیل می‌شود، اما بارها دست رد به سینه او می‌زند. او که به خاطر ایمان مسیحی‌اش توبیخ شده است، شکنجه، تحقیر و در نهایت کشته می‌شود.

دکتر تریمین، رئیس مرموز یک آسایشگاه روانی، چهار بیمار بسیار خاص را تحت مراقبت دارد. تریمین در دیدار با همکارش نیکلاس، نظریه‌های شگفت‌انگیز و بحث‌برانگیز خود را درباره علت دیوانه شدن هر یک از این بیماران توضیح می‌دهد؛ بیمارانی که پرونده‌هایشان شامل یک مراسم سنتی هاوایی، یک دوچرخه سفر در زمان، یک ببر اسباب‌بازی و یک تنه درخت است.