دراگون اکنون به عنوان رئیس پلیس منطقه سای وان منتقل شده است و باید با یک رئیس گانگسترها، انقلابیون ضد منچو، چند دزد دریایی فراری، وفاداران به منچو و یک بازرس پلیس فاسد دست و پنجه نرم کند.

یک رستوران‌دار با یک افسر پلیس و برادر سابقه‌دارش متحد می‌شود تا انتقام مرگ دختر یکی از دوستانش را بگیرد.

چهار عضو جدید به گروه بانشی در آکادمی پلیس هنگ کنگ می‌پیوندند تا تحت نظارت مادام وو آموزش ببینند. شخصیت آن‌ها با اعضای فعلی گروه سازگار نیست و این موضوع منجر به بحث‌های جزئی و دوئل میان آن‌ها می‌شود. با این حال، آن‌ها بعداً با یکدیگر صلح می‌کنند و به اعضای گروه ببر به سرپرستی بازرس کان می‌پیوندند تا دوره‌های آموزشی جدیدی را با هم بگذرانند و نیروهای خود را برای نابودی یک باند تروریستی متحد کنند.

این فیلم حول محور یک گروه زبده از افسران پلیس زن می‌چرخد که باید با آزار و اذیت و عدم احترام از سوی همکاران مرد خود، مشکلات شخصی و همچنین برخی از جنایتکاران خطرناک دست‌وپنجه نرم کنند.

مردی توسط صمیمی‌ترین دوستش که قاچاقچی مواد مخدر است و به نامزد او چشم دارد، برای یک قتل پاپوش می‌خورد. این ماجرا منجر به هشت سال زندان برای او و سوگند انتقام پس از آزادی می‌شود.