مردی تلاش می کند تا رمز و راز ناپدید شدن دوست دخترش را در این داستان رویایی، اروتیک از عشق ، خیانت و وسواس الهام گرفته از داستان افسانه ای برادران گریم "هانسل و گرتل" حل کند و ...

دختر جو آلبانی، پیانیست جاز، شاهد تلاش‌های پدر محبوبش برای ترک اعتیاد به هروئین و شکست او در این راه است.

پس از برقراری ارتباط با مدلین خجالتی، یک نوازنده ترومپت جاز به دنبال معشوقه‌ای پرشورتر می‌رود، اما از طریق مجموعه‌ای از فراز و نشیب‌ها که با موسیقی متن غنی همراه است، به نظر می‌رسد این دو عاشق سرنوشتشان با یکدیگر گره خورده است.