منهتن، نیویورک، ۱۹۷۳. تنها چیزی که دانی دی‌ماجیو، یکی از اعضای رده‌پایین مافیا می‌خواهد این است که بامزه باشد، تا اینکه متوجه می‌شود مظنون اصلی قتل جیمی دِ لوکا، معاون رئیس خانواده است. فرانکی فردونا، رئیس خانواده، از دانی می‌خواهد که جشن تولد هجده سالگی پسرش را ترتیب دهد. فرانکی هرگز چنین درخواست‌هایی نمی‌کند. دانی قضیه را می‌فهمد؛ قرار است کشته شود. او برای نجات جان خود، با بالا رفتن از پله‌های ترقی در خانواده مافیایی رقیب یعنی وینچنزو، با این توطئه مقابله می‌کند. رسوایی‌های قدیمی، عموی فرانکی یعنی کشیش فاسد پدر روبرتو فردونا را می‌ترساند و موقعیت دانی را نزد گروه‌های رقیب بهبود می‌بخشد. با نزدیک شدن به زمان مهمانی، دانی به خنثی کردن نقشه‌های فرانکی ادامه می‌دهد تا اینکه روز حساب فرارسیده و اوج ماجرای بی‌رحمانه رقم می‌خورد.