تلاش مردی جوان برای انتقام گرفتن از مسببان مرگ خواهر و برادرش.

تهران، ۱۳۲۷. یک زوج جوان یهودی به نام‌های دانیال و مونس تصمیم می‌گیرند به کشور تازه تاسیس اسرائیل مهاجرت کنند. اما درخواست آن‌ها به دلیل مدارکی علیه عموی دانیال، یعقوب، که مظنون به خیانت است رد می‌شود. یک مامور صهیونیست به نام یزقئل، خانه یعقوب را پیدا کرده و به او خنجر می‌زند. یکی از همسایگان یعقوب که شاهد جنایت است، به قتل متهم می‌شود. مونس و دانیال از ترس جانشان به شمال ایران فرار می‌کنند تا از کشور خارج شوند. نوری، برادر همسایه که روزنامه‌نگار است، به دنبال آن‌ها می‌رود تا آن‌ها را برای شهادت دادن به بی‌گناهی برادرش به دادگاه بیاورد.

دو برادر به نام‌های حجت و زین‌العابدین قرق‌بان جنگل هستند و به تنهایی زندگی می‌کنند. یک روز متوجه می‌شوند که افرادی به طور غیرقانونی در حال قطع درختان هستند. حجت آن‌ها را تعقیب می‌کند اما با دختری به نام غزل به خانه بازمی‌گردد.

یک چریک شهری که پس از سرقت از بانک زخمی شده، به خانه دوست دوران کودکی‌اش پناه می‌برد؛ اما متوجه می‌شود که دوستش به اعتیاد کشیده شده است. چریک در خانه او مخفی می‌شود و رفته‌رفته روی او تأثیر می‌گذارد و به او کمک می‌کند تا شجاعت و قدرت خود را بازیابد. در نهایت، او پول‌های سرقتی را به دوستش می‌سپارد…

داش آکل در شیراز به عنوان مردی شریف که ثروت خانوادگی‌اش را در راه کمک به دوستانش از دست داده، بسیار مورد احترام است. با این حال، او دشمنی به نام کاکا رستم دارد که فردی پست و کینه‌توز است. داش آکل که در دهه چهل زندگی خود است، عاشق مرجان، دختر مرحوم حاجی صمد می‌شود که وصی اموال اوست. اما او این عشق را پنهان نگه می‌دارد. روزی خواستگاری برای مرجان می‌آید و داش آکل رد کردن او را خلاف مرام مردانگی خود می‌داند. در شب عروسی، داش آکل مسئولیت خانواده را به داماد می‌سپارد. اما هنگام خروج از خانه، کاکا رستم در کمین او نشسته و درگیری رخ می‌دهد. کاکا رستم از پشت به او خنجر می‌زند، اما داش آکل موفق می‌شود او را بکشد. داش آکل در بستر مرگ، طوطی خود را با اعتراف به عشقی که به او آموخته، نزد مرجان می‌فرستد.

رضا موتوری که خود را به دیوانگی زده است، به کمک یکی از دوستانش از تیمارستان فرار کرده و از یک کارخانه سرقت می‌کند. پس از آن، نویسنده جوانی که شباهت زیادی به رضا دارد، برای نوشتن درباره بیماران از تیمارستان بازدید می‌کند. در آنجا او را با رضا اشتباه می‌گیرند و بازداشت می‌کنند. در این میان، رضا هویت نویسنده را به خود می‌گیرد. رضا عاشق نامزد نویسنده می‌شود و تصمیم می‌گیرد پولی را که از کارخانه دزدیده پس بدهد، اما دوستانش مانع او می‌شوند.