دکتر یوجین سندز، جراح مشهور لس‌آنجلسی که به دلیل انجام عمل جراحی در حین مصرف آمفتامین از طبابت محروم شده است، زندگی گذشته خود را رها می‌کند؛ اما خیلی زود مسیرش با ریموند بلاسم، یک جاعل بدنام، تلاقی می‌کند. یوجین که به عنوان «پزشک مخفی» برای درمان زخم‌های گلوله استخدام شده تا همدستان ریموند مجبور به رفتن به بیمارستان نباشند، به اعماق دنیای جنایتکاران کشیده می‌شود و با دوست‌دختر رئیسش رابطه برقرار می‌کند.

یک مجموعه بلند از سکانس‌های حذف‌شده و برداشت‌های جایگزین فیلم «توئین پیکس: با من بر آتش برو» که توسط دیوید لینچ گردآوری شده است تا داستان آخرین هفته از زندگی لورا پالمر را ادامه دهد.

در این بازآفرینی مدرن از فیلم «غریبه دشت‌های بالا»، یک زن موتورسوار وارد شهری بیابانی می‌شود تا از «انجل» و باند بی‌رحمش انتقام بگیرد.

مدت کوتاهی پس از آشنایی در یک گالری هنری، ری ریردون معمار و لینا، زنی به شدت جذاب و فریبنده، با یکدیگر ازدواج کرده و صاحب فرزند می‌شوند. اما با رخ دادن اتفاقاتی عجیب، ری کم‌کم متوجه می‌شود که شاید زنی را که با او ازدواج کرده است، واقعاً نمی‌شناسد.