پس از شکست ژاپن از روسیه، کاجی آخرین مردان باقی‌مانده را از طریق منچوری هدایت می‌کند. او که مصمم به بازگشت به زندگی گذشته خود است، در حالی که خود و مردانش مخفیانه از پشت خطوط دشمن عبور می‌کنند، با سختی‌های بزرگی در شرایط مختلف و هولناک مواجه می‌شود.

کاجی که با برچسب سرخ به ارتش ژاپن فرستاده شده است، شاهد بی‌رحمی‌ها در ارتش است و علیه رفتارهای ظالمانه با یکی از سربازان تازه‌وارد شورش می‌کند. او همچنین شاهد فرار دوستش شینجو به مرز روسیه است و در نهایت خود را در خط مقدم برای مبارزه در یک نبرد از‌پیش‌باخته در برابر لشکر تانک‌های روسی می‌بیند.

کاجی پس از ارائه گزارشی درباره نحوه رفتار با کارگران استعماری چینی، پیشنهاد ریاست بخش کارگران یک معدن بزرگ در منچوری را دریافت می‌کند که او را از خدمت سربازی نیز معاف می‌سازد. او این پیشنهاد را می‌پذیرد و به همراه همسر تازه‌عروسش میچیکو به آنجا نقل‌مکان می‌کند، اما وقتی می‌خواهد ایده‌های انسانی‌تر خود را عملی کند، با مقامات توطئه‌گر، سرکارگران بی‌رحم و پلیس نظامی درگیر می‌شود.

در یک دهکده کوهستانی، هیتا، پسر یک مترجم، پسری بااستعداد است اما از سوی اهالی روستا طرد می‌شود. او می‌تواند صدای پرندگان را تقلید کند و با پسر دیگری که در یک کارگاه آبجوسازی کار می‌کند دوست می‌شود. هیتا همچنین در کنار کشیش روستا، یاسوگی، و معلمش، میچیکو، آرامش می‌یابد، اما آن‌ها نیز مشکلات خاص خود را دارند.

وقتی آینده شرکت ساختمانی‌اش به خطر می‌افتد، پدری کنترل‌گر فرزندانش را به ازدواج‌ها و مشاغل ناخواسته و نارضایت‌بخش سوق می‌دهد تا ثبات مالی خود را دوباره به دست آورد.