جفری تورپ، دزد دریایی جسور و بی‌باک، به دستور ملکه الیزابت اول به کشتی‌های اسپانیایی شبیخون می‌زند و در این میان، عاشق دونا ماریا، شاهزاده زیبای اسپانیایی می‌شود که او را به اسارت گرفته است.

در یک آسایشگاه اسکاتلندی، یک روان‌پزشک پژوهشگر و نابغه روی درمانی برای بیماری زوال عقل زودرس کار می‌کند. او عاشق دستیار آزمایشگاه نوع‌دوست خود می‌شود و آن‌ها رابطه‌ای پرشور و تراژیک را آغاز می‌کنند.