سال 1962. یک کنگره فیزیک در آلپ. یک مهمان ایرانی. یک پیانیست مرموز. یک شکل‌گیری ابر عجیب در آسمان و یک راز عجیب در زیر کوه. نظریه همه چیز. یک تریلر مکانیک کوانتومی سیاه و سفید و ...

در دوران پس از جنگ جهانی دوم، نلی، خواننده کاباره آلمانی-یهودی که از اردوگاه آشویتس جان سالم به در برده، مجبور می‌شود تحت عمل جراحی بازسازی صورت قرار گیرد. جانی، همسر سابقش، بدون اینکه نلی را بشناسد، از او می‌خواهد تا به او کمک کند تا ارثیه همسرش را تصاحب کند. نلی برای اینکه بفهمد آیا جانی به او خیانت کرده است یا خیر، موافقت می‌کند و به همزاد خودش تبدیل می‌شود.

سه دوست جوان روسی که در موج مهاجرت درست پس از فروپاشی دیوار برلین، از مسکو به برلین نقل مکان می‌کنند. آن‌ها شانس خود را برای زندگی بهتر امتحان می‌کنند و خود را درگیر داستان‌های جنون روزمره در خیابان‌های برلین و حال و هوای اوایل دهه نود می‌بینند.

در اوایل دهه ۶۰ میلادی، برنوارد وسپر و هم‌دانشگاهی‌اش گودرون انسلین، در فضای خفقان‌آور آلمان غربی شهرستانی، عشق پرشوری را آغاز می‌کنند. برنوارد و گودرون که خود را وقف قدرت واژه‌های مکتوب کرده‌اند، یک انتشارات تاسیس می‌کنند که اولین کتاب منتشر شده آن، در کمال شگفتی بسیاری، اثر جنجالی گذشته پدر طردشده برنوارد است که یک نویسنده بدنام نازی بود. برنوارد از توانایی نویسندگی پدرش دفاع می‌کند، حتی اگر گذشته مشکوک پدرش همواره او را آزار دهد.

میکائلا که به بیماری صرع مبتلا است، برای تحصیل در رشته علوم تربیتی وارد دانشگاه می‌شود. او مصرف داروهایش را قطع می‌کند و به زودی شروع به شنیدن صداها و دیدن تصاویری می‌کند که به او می‌گویند از اشیاء مذهبی دوری کند، هرچند که او یک کاتولیک رومی بسیار معتقد است. یک کشیش این ایده را که میکائلا ممکن است توسط شیاطین تسخیر شده باشد به تمسخر می‌گیرد، اما یک کشیش جوان‌تر مراسم جن‌گیری را برای این زن جوان ترتیب می‌دهد.

یک مرد مجرد لذت‌جو که مایه ننگ خانواده ثروتمندش به شمار می‌رود، عاشق یک بیمار روانی متمایل به خودکشی می‌شود.