پدری دلسوز برای جشن تولد پسرش یک لباس دلقک پیدا می‌کند، اما متوجه می‌شود که این لباس بخشی از یک طلسم شیطانی است که پوشنده‌اش را به یک قاتل تبدیل می‌کند.

زندگی یک مرد جوان پس از اینکه شاهد قتلی می شود که خودش از آن فیلم گرفته، از هم می پاشد و...

رایان، مادری مجرد، پس از طلاقش تقریبا از رابطه عاطفی ناامید شده و با خوشحالی پسر کوچکش را به عنوان مهم‌ترین مرد زندگی خود پذیرفته است. اما همه چیز زمانی تغییر می‌کند که اوون، برادر رایان که او نیز پس از یک جدایی تلخ در عشق بدشانس بوده، خانه‌اش در شهر کوچک کارولینای شمالی را با خانه شان، یک تبلیغات‌چی نیویورکی، طاق می‌زند.