مدت کوتاهی پس از ورود جان چمبرز و خانواده‌اش به خانه جدیدشان در یک شهر کوچک روستایی در پنسیلوانیا، جان دچار فلج خواب می‌شود. او که فلج و بی‌حرکت در کابوس خود گرفتار شده، با موجوداتی ماورایی مواجه می‌شود؛ موجوداتی که در تاریک‌ترین سایه‌های شب زندگی می‌کنند و تنها از گوشه چشم دیده می‌شوند. این ملاقات‌ها کم‌کم جان را آزار می‌دهند و با پی بردن او به هدف اصلی این موجودات یعنی ربودن پسر هفت‌ساله‌اش، به وحشتی تمام‌عیار تبدیل می‌شوند. در نهایت، جان راز هولناک شهر و پورتالی را که در زمینش قرار دارد کشف می‌کند و آخرین تلاش خود را برای نجات پسرش پیش از آنکه مردم سایه‌ای او را برای همیشه به دنیای خود ببرند، انجام می‌دهد.

بابانوئل به طور موقت بدن خود را با مرد جوانی عوض می‌کند تا کارش در طول کریسمس آسان‌تر شود.