یک خلبان جنگ جهانی دوم (با بازی جین کلی) به خانه بازمی‌گردد و با همسری (با بازی ماری مک‌دونالد) مواجه می‌شود که توسط پدرش لوس شده و اکنون خواهان طلاق است.

الی می در تپه پامچال به همراه مادر مهربان و بی‌خیال، پدر دائم‌الخمر، خواهر کوچک‌تر و مادربزرگ بدجنس خود زندگی می‌کند. با این حال، این تپه محله خوبی از شهر نیست. وقتی او با مردی سخت‌کوش آشنا و عاشق او می‌شود، با هم ازدواج می‌کنند و او گذشته‌اش را از همسرش پنهان می‌کند. وقتی مرد حقیقت را می‌فهمد، ازدواج آن‌ها به خطر می‌افتد.

یک معرکه‌گیر کارناوال به نام تریسی، دوست‌دخترش را که یک رقصنده پرشور است، با کمک یک مدیر تئاتر به نام مورگان، به یک نمایش بزرگ در برادوی قالب می‌کند.